[Press Release] BSDE Akan Terbitkan Obligasi Berkelanjutan II Maksimum Rp3 Triliun
Wednesday, May 18, 2016 4:12 PMJAKARTA, 16 Mei 2016 - Perusahaan properti dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (Kode saham: BSDE), berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp3 triliun.
Pada Tahap 1 Tahun 2016, BSDE akan menerbitkan Obligasi dengan total nilai Rp1,5 triliun (selanjutnya disebut “Obligasi”), yang dibagi dalam dua seri, yakni seri A yang akan ditawarkan dengan tenor 5 tahun dan seri B dengan tenor 7 tahun.
Adapun, agunan dari obligasi ini adalah tanah dan/atau bangunan milik Perseroan senilai 100% dari prinsipal obligasi yang diterbitkan.
“Penerbitan obligasi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk mencari pendanaan yang mendukung ekspansi yang pada ujungnya akan menopang pertumbuhan kinerja Perseroan,” kata Hermawan Wijaya, Direktur BSDE.
Hermawan menjelaskan dana dari hasil penerbitan obligasi ini akan dipakai untuk pembebasan tanah, pembangunan proyek perumahan dan modal kerja.
Secara lebih detil, sekitar 40% dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk pembebasan tanah di areal pengembangan BSD City; sekitar 40% untuk pembangunan proyek perumahan, komersial, perkantoran dan infrastruktur di areal pengembangan BSD City; serta sisanya sekitar 20% untuk modal kerja antara lain pembayaran beban operasional seperti biaya umum dan administrasi, biaya penjualan dan lain-lain.
“Obligasi ini akan menawarkan kupon 9% untuk Seri A bertenor 5 tahun dan 9,25% untuk Seri B bertenor 7 tahun,” ujar Hermawan.
Dari sisi pemeringkatan, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan peringkat idAA- untuk Obligasi ini. Menurut Pefindo, peringkat ini didukung oleh kekuatan dan posisi yang sangat kuat di industri properti.
BSDE tercatat memiliki persediaan lahan yang mencakup produk properti dan area yang dikelola BSDE pun bervariasi dan terdiversifikasi di sejumlah wilayah di Tanah Air.
Dari sisi jenis produk, BSDE memiliki berbagai jenis produk portofolio properti, meliputi perumahan, apartemen, tanah, ruko, tanah untuk industri, ruang kantor, hotel, pusat perbelanjaan dan area rekreasi.
Sementara itu, dari sisi persebaran portofolio, BSDE memiliki proyek di Serpong (BSD City), Cibubur, Jakarta dan Bekasi. BSDE juga melakukan ekspansi ke kota-kota besar di Indonesia seperti Balikpapan, Samarinda, Manado, Palembang, Semarang dan Surabaya.
Neraca dan kinerja keuangan BSDE juga masih sangat kuat untuk mendukung penerbitan Obligasi ini. Per 31 Desember 2015, Kas dan setara kas tercatat sebesar Rp6,10 triliun, dengan Total Aset sebesar Rp36 triliun dan Total Ekuitas Rp22,09 triliun.
Dari sisi kinerja, total Pendapatan Usaha mencapai Rp6,20 triliun per 31 Desember 2015 dengan laba bersih Rp2,13 triliun.
Per Desember 2015, BSDE pun memiliki rasio laba sebelum pajak dan bunga terhadap bunga pinjaman mencapai hampir 4 kali, yang mengindikasikan laba Perseroan dapat membayar bunga pinjaman sebanyak 4 kali, sehingga dapat disimpulkan saat ini BSDE masih memiliki kondisi fundamental yang kokoh dan terjaga.
-end-
Sekilas mengenai PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk merupakan pengembang BSD City, kota mandiri terbesar di Indonesia dan flagship project Sinar Mas Land seluas 5.950ha yang terdiri atas kawasan perumahan dan kawasan niaga terpadu. Pada awal tahun 2011, BSDE telah merampungkan proses akuisisi perusahaan terafiliasi yakni PT Duta Pertiwi Tbk., PT Sinar Mas Teladan dan PT Sinar Mas Wisesa. Akuisisi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BSDE terutama portofolio pendapatan dan diversifikasi usaha BSDE.
Perkuatan portofolio kembali dilakukan pada tahun 2013 melalui aksi korporasi berupa pembentukan tiga Entitas Anak hasil joint venture dengan beberapa mitra strategis baik itu internasional maupun nasional. Ketiga Entitas Anak tersebut antara lain: 1) PT Bumi Parama Wisesa (BSDE & Hongkong Land), 2) PT Praba Selaras Pratama (BSDE & AEON Mall Japan), 3) PT Indonesia International Expo (BSDE & Dyandra).
Aksi korporasi terakhir dilakukan pada kuartal pertama 2015 dengan melakukan private placement senilai Rp1,65 triliun dan menerbitkan obligasi berdenominasi dolar AS senilai US$225 juta melalui Entitas Anak. Dana segar yang diperoleh akan memperkuat cadangan kas BSDE untuk mengembangkan dan meraih peluang-peluang bisnis yang potensial guna menjamin pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di masa mendatang.
BSDE saat ini tercatat sebagai emiten properti terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp34 triliun pada tahun 2015.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi
PT Bumi Serpong Damai Tbk.:
Hermawan Wijaya - Direktur